作曲家の宮川泰はザ・ピーナッツのために書いた「東京たそがれ」という曲が、実はあまり好きでなかったという。

最初にこの曲を作り始めたときは、とにかく暗いメロディでしょ？　
作っていてどんどん悲しくなっていくのね。
だから最初は自分ではあんまり好きじゃなかったんです。

だが新曲としてレコーディングすることになったので、越路吹雪のマネージャーだった岩谷時子に作詞してもらった。
岩谷時子とはザ・ピーナッツの「ふりむかないで」（1962年）でもコンビを組んで、オリジナルソングとして初のヒット曲を出している関係にあった。
やがてメロディ譜に合わせた歌詞を受け取った宮川は、その名人芸ともいえる出来栄えに驚かされる。

岩谷さんに詞をお願いしたら、これがじつに雰囲気のいい曲になって帰ってきたんですよ。
岩谷さんってね、先にできたメロディに詞を付けることにかけては名人なの。
本当にピタッと、無理なく、キレイに詞を付けてくる。しかもその詞が文学的でじつに美しいのね。

これならばいい曲に仕上がリそうだと思った宮川は、歌詞にふさわしい雰囲気に仕上げようと張り切ってアレンジした。

レコーディングは1963年9月25日、文京公会堂の大ホールで行われた。
当時は歌も演奏も一緒で同時録音だから、ステージにはオーケストラがスタンバイしていた。
ところが開始の直前になって、やっと出来あがってきた宮川の譜面で問題が発覚する。

宮川はサビがいい具合に盛り上がったので、その後にもう一度6小節のAメロを加えることで、余韻を残してフィニッシュに持っていく形にまとめていた。
当然だが、新たに加えられたその6小節には、歌詞がついていなかった。

その場に居合わせた岩谷は宮川の頼みで、新しい歌詞を書き加えねばならなくなった。

どうしても６小節だけメロディーが余っちゃうんで、吹き込む直前になって岩谷さんに泣きついて、その場で無理やりひねり出して
もらったのがこの歌詞なんです。しかも結局は、このフレーズがこの曲の一番の聴かせどころになったんだから、世の中というのはわからないものですね。

時間の猶予がないなかで6小節のフレーズを考えていた岩谷がふと窓の外に目を向けると、今にも雨が降り出しそうな夕暮れである。
そこで若いサラリーマンの白い背中が目に入ったときに思いついたひとことで、歌に魂が入って名曲が誕生することになった。

このフレーズには「幸せ」に関する岩谷の人生観がにじみ出ていて、人間の本質に迫るものが込められている。

神様は人間に、完璧な幸福などというものは、所詮、お与えにならないものなのであろう。
若いとき、その美しい首すじには、大きな真珠のネックレスを飾ってみたいと願っても、それが自分の手で贖えるころには、もう真珠が似会う美しさは、その首すじから消え失せているのである。
そう思い当たれば、どちらを向いても、何の犠牲も払わずに幸福を手にする人は、いないように思われる。
一人の娘が、幸福になるために嫁いで行けば、そのかげに、孤独な明日を噛みしめる親がある。

1960年代の初頭は森山加代子やザ・ピーナッツがカヴァーした「月影のナポリ」や、弘田三枝子がカヴァーした「砂に消えた涙」がヒットして、イタリアのカンツォーネがブームだった。
そこでディレクターの発案によって英語の「ワン・ナイト・イン」が、イタリア語の「ウナ・セラ・ディ（ある一夜）」に変更された。

こうして完成した「東京たそがれ」だったが、11月に発売されたレコードは残念ながらヒットにいたらなかった。